Большинство акций выплачивают дивиденды ежеквартально. Это может усложнить задачу тем, кто стремится привести свои доходы в соответствие с ежемесячными расходами. Вам нужно будет проделать немного больше работы, чтобы сформировать портфель компаний с поэтапным графиком выплаты дивидендов, чтобы каждый месяц вы могли получать доход, достаточный для покрытия некоторых ваших расходов.
Однако некоторые компании позволяют легко привести ваши доходы в соответствие с вашими расходами, выплачивая ежемесячные дивиденды. Акции Realty Income (O -0,78%) и Agree Realty (ADC -1,16%) являются одними из лучших по выплате ежемесячных дивидендов. Они также выплачивают высокодоходные дивиденды, что позволяет инвесторам получать больший доход каждый месяц.
Название говорит само за себя
Компания Realty Income также известна под названием “Ежемесячная дивидендная компания”. Так, безусловно, было на протяжении многих лет. Инвестиционный фонд недвижимости (REIT) объявил 655 ежемесячных дивидендов подряд за всю свою историю. Компания увеличивала свои дивиденды 128 раз с момента размещения акций на открытом рынке в 1994 году, в том числе последние 109 кварталов подряд. За последние 30 лет совокупный годовой доход REIT вырос на 4,2%. В настоящее время его дивидендная доходность составляет 5,8%, что значительно превышает доходность S&P 500 в 1,2%. При таких темпах каждые 100 долларов, инвестированные в REIT, могут приносить дивидендный доход в размере 5,80 долларов в год, по сравнению со всего лишь 1,20 долларами, инвестированными в индексный фонд S&P 500.
REIT владеет диверсифицированным портфелем объектов недвижимости, сдаваемых в чистую аренду. Такие договоры аренды обеспечивают очень стабильный доход от аренды, поскольку арендаторы покрывают все операционные расходы, включая текущее техническое обслуживание, страхование зданий и налоги на недвижимость. В настоящее время компания владеет более чем 15 450 объектами недвижимости, сдаваемыми в аренду более чем 1550 клиентам в 90 отраслях промышленности по всей территории США и Европы. 79,4% арендной платы он получает от арендаторов розничной торговли, 14,4% – от промышленных объектов, 3,2% – от игровых заведений и 2,9% – от других объектов, включая центры обработки данных.
На протяжении многих лет Realty Income неуклонно расширяла свой портфель. Он покупает недвижимость в рамках сделок купли-продажи с обратной арендой у владельцев-операторов, приобретает портфолио у инвесторов, объединяется с другими REIT и инвестирует в проекты “под ключ”. В прошлом году компания завершила свое слияние с REIT Spirit Realty стоимостью 9,3 миллиарда долларов и инвестировала более 3,5 миллиардов долларов в другие инвестиции в недвижимость.
REIT обладает сильным финансовым профилем, что дает ему большую гибкость для продолжения приобретений. Кроме того, недавно компания запустила платформу для управления частными рыночными фондами, чтобы получить доступ к крупному источнику финансирования приобретения. Будущие приобретения должны увеличить доход от аренды, что позволит ей продолжать увеличивать свои высокодоходные ежемесячные дивиденды.
Получение прибыли от торговой недвижимости
Несколько лет назад компания Agree Realty перешла на ежемесячную выплату дивидендов. За последнее десятилетие его выплаты выросли на 5,6% в годовом выражении. В настоящее время дивидендная доходность составляет 4,3%.
REIT придерживается гораздо более целенаправленной инвестиционной стратегии. Компания инвестирует только в объекты розничной торговли, обеспеченные чистой арендой (81,1% от годовой базовой арендной платы) или арендой земли (10,9%), такие как продуктовые магазины, центры по благоустройству жилья, пункты шиномонтажа и автосервиса. Такие структуры аренды обеспечивают очень стабильный доход от аренды. REIT также фокусируется на владении недвижимостью, сдаваемой в аренду финансово устойчивым розничным сетям, что повышает стабильность его доходов: 68,2% арендной платы поступает от арендаторов инвестиционного уровня.
Agree Realty обычно покупает объекты розничной торговли у существующих и новых партнеров в рамках сделок купли-продажи с обратной арендой. В прошлом году компания инвестировала 866,6 млн долларов в приобретение 242 объектов розничной торговли, сдаваемых в аренду. У компании также был 41 девелоперский проект, который она либо завершила в прошлом году, либо в настоящее время находится в стадии строительства, общей прогнозируемой стоимостью 179,9 миллиона долларов. Эти инвестиции помогли увеличить портфель компании до 2370 объектов недвижимости и увеличили скорректированный объем средств от операционной деятельности на 4,6% в прошлом году, что способствовало увеличению ежемесячных дивидендов на 2,8%.
У REIT сильный финансовый профиль. Это подтверждает его мнение о том, что в этом году он может инвестировать еще от 1,1 до 1,3 миллиардов долларов в новые объекты розничной торговли. У него очень длительный период роста. Ее розничные партнеры в настоящее время владеют более чем 169 000 торговых точек, которые REIT может приобрести в будущем.
Высококачественные акции с высокой доходностью, приносящие ежемесячные дивиденды
Realty Income и Agree Realty – отличные дивидендные акции для тех, кто хочет получать ежемесячные выплаты. Поскольку оба REIT предлагают высокодоходные дивиденды, подкрепленные высококачественными портфелями недвижимости и сильными финансовыми показателями, эти REIT должны иметь возможность продолжать наращивать свои портфели и ежемесячные выплаты в ближайшие годы, что должно помочь их инвесторам покрыть растущие ежемесячные расходы.
