Инвестирование в недвижимость может стать отличным способом получения пассивного дохода. Существует множество вариантов, в том числе покупка арендуемой недвижимости. Хотя инвестирование в арендуемую недвижимость может быть прибыльным, оно требует больше усилий, чем другие стратегии.
Простым способом получения пассивного дохода от недвижимости является инвестирование в инвестиционные фонды недвижимости (REIT). Эти организации владеют портфелями приносящей доход недвижимости, сдаваемой в аренду. REIT распределяют большую часть дохода от аренды, который они получают, среди инвесторов в виде дивидендов, обеспечивая им легкий пассивный доход. Вот три лучших REIT, которые можно купить в июне этого года, чтобы получить сверхлегкий пассивный доход.
Источник изображения: Getty Images.
Согласен на недвижимость
Agree Realty (ADC -0,99%) фокусируется на приобретении и развитии высококачественной торговой недвижимости, которая сдается в аренду финансово сильным розничным сетям.Чистая аренда обеспечивает очень стабильный денежный поток, поскольку арендаторы покрывают все эксплуатационные расходы на недвижимость, включая текущее техническое обслуживание, налоги на недвижимость и страхование зданий. Компания Agree специализируется на владении объектами недвижимости, сдаваемыми в аренду финансово устойчивым розничным сетям (68,3% арендной платы поступает от арендаторов с инвестиционными кредитами) в отраслях длительного пользования (таких как продуктовые магазины, товары для дома, магазины по продаже товаров за доллары, а также шиномонтаж и автосервис).
Розничный REIT использует стабильные денежные потоки, создаваемые его портфелем недвижимости, для выплаты ежемесячных дивидендов, доходность которых в настоящее время превышает 4%. За последнее десятилетие компания Agree Realty увеличила свои выплаты на 5,5% в годовом исчислении.
Согласитесь, что компания Realty находится в выгодном положении для дальнейшего увеличения своих дивидендов. У него низкий коэффициент выплаты дивидендов для REIT (72% от скорректированных средств, полученных от операционной деятельности (FFO)). Это обеспечивает ему хорошую амортизацию, позволяя при этом сохранять денежные средства для финансирования дополнительных инвестиций в торговую недвижимость, приносящих доход. У компании также есть надежный баланс, что дает ей дополнительную гибкость при покупке недвижимости. Между тем, у нее длительный период роста. Ее нынешним розничным партнерам по-прежнему принадлежит более 169 000 объектов недвижимости, что предоставляет Agree Realty широкие возможности для совершения дополнительных сделок по продаже и обратной аренде.
Пролог
Prologis (PLD 0,30%) – один из крупнейших REIT в мире. Компания обладает ведущим мировым портфелем логистических объектов, которые она сдает в аренду высококлассным арендаторам по долгосрочным контрактам. Эти договоры аренды обеспечивают компании стабильный и растущий доход от аренды за счет встроенных положений об увеличении ставок. Этот стабильный денежный поток поддерживает доходность REIT в размере почти 4%, которую он выплачивает ежеквартально.
Несмотря на то, что договоры аренды Prologis повышают арендную плату, спрос на складские помещения в последние годы был высоким, что способствовало более быстрому росту арендной платы на рынке. Это дает REIT возможность заключать новые договоры аренды по более высоким рыночным ставкам по мере истечения срока действия старых. Компания ожидает, что этот катализатор приведет к значительному росту чистого операционного дохода от ее существующего портфеля в течение следующих нескольких лет.
Кроме того, Prologis обладает одним из самых сильных балансовых отчетов во всем секторе REIT. Это обеспечивает ей значительную финансовую гибкость для инвестирования в проекты развития и осуществления приобретений. Помимо строительства складов, Prologis использует часть своего обширного земельного фонда для строительства центров обработки данных.
Факторы роста компании должны позволить ей продолжать увеличивать свои дивиденды темпами, превышающими средние. За последние пять лет совокупный годовой прирост дивидендов Prologis составил 13%, превысив средние показатели по S&P 500 (5%) и REIT по сектору (6%).
Многоквартирные дома в Центральной Америке
Компания Mid-America Apartment Communities (MAA -2,09%) является одним из крупнейших арендодателей многоквартирных домов в США. Ей принадлежит более 104 000 многоквартирных домов в 16 штатах, преимущественно в быстрорастущем регионе Солнечного пояса. Ее портфель арендуемой недвижимости обеспечивает стабильно растущий доход от сдачи в аренду, который обеспечивает дивидендную доходность почти в 4%.
За всю свою историю в качестве публичной компании REIT выплатила 125 квартальных дивидендов подряд. Компания никогда не приостанавливала и не снижала выплату дивидендов. Вместо этого, компания имеет более чем 30-летний опыт стабильного выплаты дивидендов и их роста.
MAA сможет продолжать увеличивать свои дивиденды в будущем. В дополнение к росту арендной платы в существующих многоквартирных домах, REIT инвестирует деньги в улучшение и расширение своего портфеля. Компания инвестировала 657,3 миллиона долларов в семь объектов недвижимости (три из которых были приобретены в прошлом году, а четыре были построены ею), которые в настоящее время находятся на стадии сдачи в аренду. Компания тратит еще 851,5 миллиона долларов на еще семь проектов в области развития, которые, как ожидается, стабилизируются в течение следующих нескольких лет.
REIT планирует начать еще три-четыре проекта в этом году. Кроме того, компания потратит деньги на модернизацию старых помещений, что сделает их более привлекательными для арендаторов и позволит компании взимать более высокую арендную плату. Благодаря высокому уровню баланса MAA обладает достаточной финансовой гибкостью для реализации своих инвестиционных планов.
Простые способы заработать на недвижимости
REIT позволяют очень просто получать пассивный доход от недвижимости. Ведущие REIT-компании, такие как Agree Realty, Prologis и MAA, владеют высококачественными портфелями недвижимости и имеют первоклассные финансовые показатели, что позволяет им выплачивать прибыльные и растущие дивиденды по мере расширения своих портфелей. Учитывая вероятный рост доходов в будущем, в июне этого года они станут отличным вариантом для покупки REIT, чтобы легко получать пассивный доход.
