Акции с дивидендами могут стать выгодным источником пассивного заработка. Некоторые авторитетные компании предлагают привлекательные дивидендные выплаты, что дает возможность инвесторам получать больше дохода на каждый вложенный капитал.
К примеру, следующие пять акций с высоким уровнем дивидендов могут преобразовать инвестиции в размере 5000 долларов в свыше 300 долларов в годового пассивного дохода от дивидендов.
| Дивидендные акции | Инвестиции | Текущая доходность | Годовой дивидендный доход |
|---|---|---|---|
| Enbridge (ENB -0,21%) | $1,000.00 | 6.22% | $62.20 |
| Vici Properties
(убыточность 1,49%) |
$1,000.00 | 5.51% | $55.10 |
| Verizon (VZ -0,22%) | $1,000.00 | 6.69% | $66.90 |
| Whirlpool (WHR 1,66%) | $1,000.00 | 6.33% | $63.30 |
| W.P. Carey (WPC 1,85%) | $1,000.00 | 6.17% | $61.70 |
| Весь | $5,000.00 | 6.18% | $309.20 |
Источник данных: Google Finance.
Для сравнения, те же инвестиции в индексный фонд S&P 500 принесут лишь около 60 долларов годового дивидендного дохода, учитывая текущую доходность индекса широкого рынка, составляющую около 1,2%.
Вот что делает эти компании идеальными для тех, кто стремится получать пассивный доход.
Enbridge
Enbridge – ведущий североамериканский оператор трубопроводов и коммунальных услуг. Предприятия компании обеспечивают очень стабильный денежный поток, подкрепленный долгосрочными контрактами с фиксированной процентной ставкой и структурой ставок, регулируемых государством. Компания выплачивает от 60% до 70% своего стабильного денежного потока в виде дивидендов.
Оставшуюся часть энергетическая компания реинвестирует в расширение своей инфраструктурной сети. В настоящее время компания инвестирует в капитальные проекты стоимостью в десятки миллиардов долларов, которые будут запущены в коммерческую эксплуатацию к концу десятилетия. Это дает ей возможность увеличить свой денежный поток в будущем. Растущий денежный поток Enbridge должен дать ей больше энергии для увеличения дивидендов. Компания увеличивает свои выплаты 29 лет подряд, что является одним из самых продолжительных периодов в энергетическом секторе.
Vici Properties
Vici Properties – ведущий инвестиционный фонд недвижимости (REIT), специализирующийся на недвижимости с опытом работы в сфере игр, досуга и гостиничного бизнеса. Компания заключает долгосрочные договоры чистой аренды этих объектов с высококлассными операционными компаниями. Эти договоры аренды обеспечивают Vici Properties очень стабильный доход от аренды, который неуклонно растет с повышением арендной ставки, связанной с инфляцией.
REIT выплачивает около 75% своего стабильного денежного потока в виде дивидендов, а остальное удерживает для финансирования новых инвестиций. Он будет приобретать опытную недвижимость и предоставлять финансирование компаниям, разрабатывающим новые объекты, многие из которых он может приобрести в будущем. Эти инвестиции увеличивают его доход, позволяя REIT увеличивать дивиденды. Компания увеличивала свои выплаты за все семь лет с момента своего основания, увеличивая их на 7% в годовом исчислении по сравнению с аналогичными компаниями.
Verizon
Verizon – ведущий поставщик услуг мобильной связи и широкополосного доступа в Интернет. Телекоммуникационная компания получает постоянный доход по мере того, как клиенты оплачивают свои счета.
Компания инвестирует значительную часть своих денежных средств в поддержание и расширение своей сети. Даже после таких крупных инвестиций у нее появляется много свободных денежных средств. За первые девять месяцев этого года Verizon получила 14,5 миллиарда долларов свободных денежных средств после капитальных вложений, чего более чем достаточно для покрытия расходов на выплату дивидендов в размере 8,4 миллиарда долларов. Компания использовала оставшиеся свободные денежные средства для укрепления своего баланса.
Инвестиции Verizon в расширение своей сети, включая подписанное в этом году соглашение о покупке Frontier Communications за 20 миллиардов долларов, увеличивают ее денежный поток. Это позволяет телекоммуникационной компании стабильно повышать свои дивиденды. В этом году компания увеличила дивиденды в 18-й раз подряд, что стало самым продолжительным показателем в телекоммуникационном секторе США.
Whirlpool
Whirlpool – известный производитель бытовой техники. Среди ее брендов – Whirlpool, Maytag, KitchenAid, JennAir и другие. В прошлом году компания сообщила об объеме продаж на сумму около 19 миллиардов долларов.
В последние годы производитель бытовой техники испытывал некоторые трудности из-за замедления темпов роста на рынке жилья. Однако компания работает над тем, чтобы изменить ситуацию к лучшему, сокращая часть своих международных операций, сокращая расходы и инвестируя в новые инновационные продукты. Это позволяет компании значительно увеличить свою маржу в будущем.
Несмотря на недавние трудности, Whirlpool должна получить около 500 миллионов долларов свободного денежного потока после капитальных вложений в этом году, или около 3% от своих чистых продаж. Этого достаточно, чтобы покрыть дивиденды, которые составляют 400 миллионов долларов. Компания также работает над погашением долга и выкупила часть своих дешевых акций. Между тем, Whirlpool ожидает, что к 2026 году свободный денежный поток компании вырастет до 7% от выручки. Компания должна быть в состоянии использовать свой 70-летний опыт выплаты дивидендов, и рост, вероятно, возобновится в ближайшие годы.
W.P. Carey
W.P. Carey — это многообразный REIT, который управляет ключевой недвижимостью в промышленных, складских и торговых секторах по всей Северной Америке и Европе. В его активы входят склады и другие объекты недвижимости. Компания заключает контракты на чистую аренду с надежными арендаторами.
В настоящее время REIT проводит реорганизацию своего портфеля. За последний год он полностью распродал свои офисные здания и избавился от некоторых неподходящих объектов. Это привело к снижению дивидендов в прошлом году, что отражает уменьшение прибыли и стремление сохранить больше средств для инвестиций в новые объекты.
W.P. Carey постепенно восстанавливает дивидендные выплаты и обновляет свой портфель. Ожидается, что приобретение новых объектов недвижимости увеличит денежные потоки компании в будущем, что создаст возможность для устойчивого роста дивидендов.
Enbridge, Vici Properties, Verizon, Whirlpool и W.P. Carey имеют значительные денежные потоки, позволяя им выплачивать привлекательные дивиденды, одновременно инвестируя в расширение бизнеса. Такой рост обеспечит возможный увеличенный доход в будущем, что делает эти компании отличным выбором для пассивного дохода.
