Вы можете похлопать себя по плечу, если подумываете о том, чтобы пополнить свой портфель акциями, приносящими дивиденды, потому что они на удивление эффективно способствуют росту благосостояния. (Если вы не думали об этом, можете начать прямо сейчас!)
Те, кто выплачивает дивиденды, – не бездельники. Это не “сонные” акции, подходящие только для бабушек и дедушек. Многие быстрорастущие акции приносят дивиденды, такие как Apple и Nvidia, и, хотя их дивидендная доходность иногда может быть низкой, они также могут быть быстрорастущими. Когда вы учитываете растущие дивиденды в общей доходности медленно растущих компаний- “голубых фишек”, они становятся гораздо более привлекательными.
Источник изображения: Getty Images.
Чтобы оценить силу дивидендов, ознакомьтесь с приведенными ниже цифрами, взятыми из отчета Hartford Funds:
|
Статус выплаты дивидендов. |
Среднегодовая общая доходность, 1973-2023 гг. |
|---|---|
|
Лица, увеличивающие дивиденды, и инициаторы их выплаты |
10.19% |
|
Плательщики дивидендов |
9.17% |
|
Дивидендная политика не претерпела изменений |
6.74% |
|
Неплательщики дивидендов |
4.27% |
|
Уменьшители и элиминаторы дивидендов |
(0.63%) |
|
Равновзвешенный индекс S&P 500 |
7.72% |
Источник данных: Исследовательский центр Неда Дэвиса и фонды Хартфорда.
Вот четыре компании, выплачивающие дивиденды, которые следует рассмотреть для вашего долгосрочного портфеля акций:
1. Pfizer (Пфайзер)
Название Pfizer (PFE 0,11%) стало более привычным, чем несколько лет назад, до того, как люди начали выстраиваться в очередь за вакцинами от COVID-19. Но сейчас спрос на вакцины снизился, что несколько ослабило позиции Pfizer. Тем не менее, в этой компании есть много хорошего.
Ее вакцина против COVID-19 и связанное с ней лечение Паксловидом по-прежнему приносят более 8 миллиардов долларов в год, и у компании есть значительный портфель препаратов, находящихся в разработке и представленных на рынке. Это также стало возможным благодаря приобретениям, например, благодаря тому, что компания значительно расширила свой онкологический бизнес, купив Seagen. Также обратите внимание, что компании в сфере здравоохранения занимают более осторожную позицию, чем многие другие, поскольку расходы на здравоохранение менее обязательны во время экономических спадов.
А как насчет дивидендов Pfizer? Что ж, недавно они принесли солидные 6,6%! И, что еще лучше, акции компании оцениваются по привлекательной цене: недавно прогнозируемое соотношение цены и прибыли (P/E) составило 8,7, что значительно ниже среднего показателя за пять лет в 10,7.
2. Medtronic
Medtronic (MDT 0,17%), гигант в области медицинского оборудования, является еще одним крупным плательщиком дивидендов с недавней доходностью в 3,2%. За последние пять лет эти выплаты росли в среднем на 5% в год, а Medtronic увеличивала свои выплаты на протяжении 46 с лишним лет.
В последние годы акции компании росли небыстрыми темпами, но, как и в случае со всеми компаниями, выплачивающими хорошие дивиденды, инвесторам платят за то, чтобы они дождались более прибыльных лет. Есть все основания надеяться и на это, поскольку у Medtronic в скором времени появится много новых продуктов, некоторые из которых могут стать блокбастерами. Недавно компания провела более 190 активных клинических испытаний и инвестировала 2,7 миллиарда долларов в исследования и разработки на 2024 финансовый год.
Кроме того, бизнес Medtronic в значительной степени защищен, и те, кому нужны устройства, вряд ли будут откладывать покупку. Цена акций Medtronic также выглядит вполне приемлемой на недавних уровнях: прогнозный показатель P/E в 14,7 значительно ниже среднего показателя за пять лет в 17,6.
3. Realty Income
Компания Realty Income (O 0,45%), возможно, известна не всем, но на тех, кто с ней знаком, она часто производит впечатление. Это инвестиционный фонд недвижимости (REIT) – компания, которая владеет большим количеством недвижимости и взимает арендную плату со своих арендаторов. REIT обязаны выплачивать не менее 90% своих налогооблагаемых доходов в виде дивидендов, поэтому они часто являются хорошими плательщиками дивидендов.
Realty Income, в отличие от большинства компаний, выплачивающих дивиденды ежеквартально, выплачивает их ежемесячно. В своем отчете о прибылях и убытках за третий квартал компания объявила о 108-м увеличении дивидендов подряд. Недавно компания владела 15 450 объектами недвижимости в 90 различных отраслях промышленности, которые были сданы в аренду более чем 1500 клиентам во всех 50 штатах США и нескольких странах Европы.
Доходы от недвижимости также растут хорошими темпами: выручка в третьем квартале выросла на 28% в годовом исчислении. Это компания, выплачивающая дивиденды, о которой стоит подумать.
4. Schwab, США ETF на дивидендные акции
Наконец, рассмотрим ETF на дивидендные акции Schwab в США (0,77%SCHD). Это биржевой фонд (ETF), который торгуется как акции. У него хорошие показатели деятельности, среднегодовой прирост составляет около 11% как за последние пять, так и за последние 10 лет, принося растущие дивиденды. Недавно его доходность составила около 3,5%, и он владел акциями примерно 100 компаний.
Покупка хорошего ETF, ориентированного на выплату дивидендов, может избавить вас от необходимости исследовать и выбирать отдельных плательщиков дивидендов, надеясь, что они будут успешными в течение многих лет.
