Инвестиционный год подходит к концу. Как обычно, крупнейшие инвестиционные банки в отрасли начинают публиковать свои прогнозы на 2025 год. Это своего рода Суперкубок для финансового сектора, где экономисты, стратеги и даже специалисты в области статистики собираются вместе, чтобы предложить лучшие идеи для рынка, чтобы через 12 месяцев они могли заявить о себе, если окажутся правы, или скрыться на несколько месяцев, если окажутся неправы.
Сегодня сотрудники UBS Group опубликовали свои лучшие стратегии и отрасли для инвестирования на 2025 год. Однако это только половина дела; затем инвесторам необходимо лично разобраться, почему были выбраны именно эти отрасли и секторы и, что более важно, какие акции выбрать из предложенного ассортимента и получить прибыль, превосходящую рыночную.
Инвесторы поймут, почему Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) и Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) являются одними из лучших в рекомендуемом технологическом секторе. Затем, когда дело дойдет до того, чтобы акции промышленных компаний показали хорошие результаты в 2025 году, диверсифицируйте свои акции с помощью SPDR-фонда Industrial Select Sector (NYSEARCA: XLI) и Caterpillar Inc. (NYSE: CAT). И, наконец, две финансовые компании, Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS) и J.P. Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM), стали самыми популярными.
Зачем следить за громкими технологическими именами?
На самом деле все довольно просто. И Google, и Amazon находятся в авангарде потребностей, которые, вероятно, возникнут в экономике Соединенных Штатов, особенно в связи с возможными новыми торговыми тарифами, которые приведут к новому бизнес-циклу. Предприятия, сталкивающиеся с новыми вызовами и циклами спроса, будут использовать облачные сервисы Google для сохранения рентабельности и эффективности.
То же самое можно сказать и об Amazon Web Services (AWS), не говоря уже о сегменте логистики и электронной коммерции, который также может набирать обороты в условиях меняющейся деловой и потребительской среды. Существует также гонка за искусственным интеллектом, или тем, что сейчас становится следующей актуальной темой в области технологий: квантовыми вычислениями.
Выпустив свой первый квантовый компьютер Willow, Google дала понять остальному рынку, что хочет утвердиться в качестве ведущего специалиста в этой области.
Исходя из этого, аналитики Pivotal Research решили подтвердить свой рейтинг покупаемости акций Google по состоянию на октябрь 2024 года, а также чистый рост на 16,5% по сравнению с их целевой ценой в 225 долларов.
Кроме того, AWS от Amazon и другие облачные сервисы позволят акциям достичь новых максимумов в ближайшие кварталы.
По состоянию на декабрь 2024 года аналитики TD Cowen не только сохранили рейтинг покупки акций Amazon, но и повысили их цену до 265 долларов за акцию, прогнозируя рост на 15,8% по сравнению с сегодняшним уровнем.
Инвестирование в промышленные акции: Широкое или целенаправленное воздействие
После 25-месячного снижения индекса деловой активности в производственном секторе некоторые инвесторы могут с уверенностью предположить, что эти акции станут главным прорывом, когда новая деловая активность потребует возвращения на рынок отечественных транспортных, строительных и производственных компаний.
Вот почему этот промышленный фонд ETF обеспечивает более широкий доступ к пространству, но для тех, кто хочет пойти еще дальше, вот еще один достойный выбор. Если деловая активность в стране возрастет, строительный сектор тут же начнет развиваться, воспользовавшись тем же попутным ветром, поэтому сегодня разумно следить за Caterpillar.
Аналитики J.P. Morgan Chase дали это понять предельно ясно, присвоив акциям Caterpillar завышенный рейтинг и установив целевую цену в 515 долларов за акцию, что предполагает рост этих акций на 35% по сравнению с сегодняшней ценой. Даже трейдеры, настроенные на понижение, знают об этом, поэтому инвесторы заметят снижение краткосрочных позиций по акциям Caterpillar на 9% только за последний месяц.
Более того, за последние 12 месяцев в акции Caterpillar было вложено до 8 миллиардов долларов институционального капитала, что дает инвесторам еще один оптимистичный сигнал, который следует учитывать при дальнейшем анализе этих акций.
Улучшение ведения бизнеса и заключения сделок может подтолкнуть эти банки к росту
Что общего у Goldman Sachs и J.P. Morgan Chase? Они преуспевают, когда рынок и экономика сильны. Во время смягчения денежно-кредитной политики и когда фондовые рынки достигают такой высокой оценки, какой они достигли сегодня, о чем свидетельствует индекс S&P 500, наблюдается большая активность в заключении сделок.
Это хлеб насущный для инвестиционных банкиров, где гонорары будут расти, а итоговая прибыль на акцию (EPS) через 12 месяцев будет казаться выше, чем сегодня. Вот почему аналитики с Уолл-стрит ожидают, что прибыль Goldman Sachs на акцию в следующем году достигнет $9,6, что на целых 14,3% выше сегодняшних $8,4, что является непростым достижением для этого банковского гиганта.
Ту же тенденцию можно увидеть в прогнозах J.P. Morgan. В третьем квартале 2024 года прибыль J.P. Morgan достигла рекордных 4,37 доллара на акцию, в то время как все ожидали, что она составит менее 4,0 доллара. Исходя из этих прогнозов, аналитики Piper Sandler оценили акции J.P. Morgan в 275 долларов за акцию, призывая к это на 14% выше сегодняшнего уровня.
То же самое можно сказать и об акциях Goldman Sachs. Аналитики Keefe, Bruyette & Woods прогнозируют, что по состоянию на декабрь 2024 года рейтинги банка с избыточным весом достигнут максимума в 686 долларов за акцию, что означает, что есть потенциал для роста до 16%, чтобы преодолеть сегодняшнее ралли еще выше.
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.
