Акции NVIDIA (NASDAQ: NVDA) в конце отчетного периода о прибылях и убытках за третий квартал не показали самых высоких результатов, что положило конец тенденции, сохранявшейся почти два года. Несмотря на потенциально плохие новости для рынка, причина, по которой это произошло, должна вселять в инвесторов надежду на то, что ралли на фондовых рынках расширяется и индекс S&P 500 сохранит свой восходящий тренд. NVIDIA, которая сейчас занимает 12-е место в списке самых обновленных продуктов по версии MarketBeat, была вытеснена именами потребителей и компаниями, которые имеют хорошие позиции для второй волны внедрения искусственного интеллекта. Вторая волна внедрения ИИ – это внедрение моделей и приложений с использованием ИИ, сегмент отрасли, который, как ожидается, будет расти быстрее и станет более масштабным, чем инфраструктура, которая была первой волной.
Walmart стал лидером продаж по итогам третьего квартала.
Акции Walmart (NYSE: WMT) стали самыми обновленными за отчетный период за 3 квартал. За последние 90 дней компания получила 38 положительных отзывов или улучшений, из них 16 – с момента публикации результатов за 3 квартал. Активность с момента публикации включает в себя однократное понижение рейтинга, но целевая цена в 91 доллар соответствует общему мнению на середину декабря. Консенсус-прогноз совпадает с рыночной ценой, но в 2024 году она будет расти из-за тенденции к пересмотру, увеличившись на 50% за год и на 15% с момента публикации в третьем квартале, при этом большинство новых цен будут выше. Тенденция к пересмотру цен привела к новому рекордному значению и потенциальному росту до 115 долларов и выше.
Причина в производительности. Walmart продолжает доказывать свое лидерство, опережая конкурентов и занимая при этом долю рынка. Результаты в 2024 году включают устойчивое опережение показателей, солидную маржу, улучшение прогнозных показателей и достаточный денежный поток для обеспечения стабильной доходности капитала. Доходность капитала включает дивиденды и обратный выкуп акций, которые компенсируют компенсацию, основанную на акциях, и постепенно сокращают количество выплат по сравнению с предыдущим годом. Прогноз на 2025 год заключается в сохранении роста, тенденций в движении денежных средств и доходности капитала. Одним из факторов, повлиявших на курс акций, стало неудавшееся слияние компаний Kroger (NYSE: KR) и Albertson`s (NYSE: ACI), в результате которого продуктовый бизнес Walmart остался нетронутым и надежно защищенным.
Мета-Платформы: Поднимается На 2-Ю Позицию
Meta Platforms (NASDAQ: META) не является новичком в списке самых обновленных акций, но переместилась на 2-ю позицию. В течение квартала акции получили 37 положительных отзывов, из них 19 – после публикации в третьем квартале. Основные моменты из отчета за третий квартал включают рост выручки на 19%, который превзошел ожидания, и увеличение прибыли за счет использования искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект помогает повысить вовлеченность и монетизировать трафик в семействе приложений для мета-платформ, включая Facebook, и ожидается, что его влияние будет расти. Единственная плохая новость из отчета заключается в том, что в 2025 году ожидается рост расходов на ИИ, но это компенсируется ожидаемой долгосрочной выгодой от инвестиций. Meta также углубляет свое партнерство с Oracle, используя Oracle cloud для обучения своих моделей искусственного интеллекта Llama, в то время как Oracle внедряет это в свои сервисы.
Аналитики оценивают Meta Platforms как умеренную покупку и ожидают, что она немного улучшится в соответствии с консенсус-прогнозом. Однако, согласно консенсус-прогнозу, целевой показатель на 2024 год вырастет почти на 100%, и тенденция к пересмотру по-прежнему положительная. Недавние целевые показатели привели к высокому уровню цен около 800 долларов, что примерно на 30% выше цен середины декабря.
Salesforce: Сила, с которой нужно считаться
Salesforce (NYSE: CRM) – одна из компаний, предоставляющих услуги искусственного интеллекта с лучшими позициями на сегодняшний день. Компания использует интеллектуальный анализ данных и машинное обучение с момента своего основания и укрепляет свои лидерские позиции. На сегодняшний день Salesforce является платформой №1 для интегрированных CRM-сервисов, позволяющей компаниям генерировать, хранить, отслеживать и использовать свои данные, повышая эффективность и удовлетворяя клиентов.
Основные результаты третьего квартала отличаются от консенсус-прогнозов. Тем не менее, планка была установлена на высоком уровне, и устойчивый рост, положительные финансовые результаты, денежный поток, надежный баланс и доходность капитала компенсировали более низкую, чем ожидалось, прибыль. Salesforce покупает акции и теперь выплачивает дивиденды. Компания присоединилась к числу претендентов на получение дивидендов, инициировав распределение токенов в начале года. Размер выплаты составляет около 12% от прибыли, что оставляет достаточно возможностей для ежегодного увеличения, которое может выражаться двузначными цифрами из-за роста прибыли.
Что касается аналитиков, то в четвертом квартале акции Salesforce получили 37 положительных отзывов, из них 22 – с момента публикации результатов за третий квартал. Консенсус-прогноз предполагает незначительное увеличение на однозначную цифру по сравнению с уровнем в 355 долларов, но он растет, увеличившись более чем на 50% за последний год и на 15% в декабре, а пересмотр приведет к повышению уровня. Благодаря высокому уровню цен этот рынок в 2025 году приблизится к отметке в 450 долларов, что означает рост еще на 30%.
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.
