2025 год только начинается, и инвесторы, как никогда, нуждаются в правильном формировании своих портфелей, поскольку несколько победителей в первой половине года могут не только придать инвесторам уверенности, но и обеспечить достаточную ликвидность и возможности для проведения более агрессивных сделок на рынке в течение второй половины года. Вот почему критически важным становится сочетание стабильного дохода за счет дивидендных акций, которые к тому же достаточно дешевы, чтобы приносить прибыль.
Благодаря фундаментальным показателям, которые напрямую связаны с развитием экономики Соединенных Штатов в этом году, сегодняшний список акций соответствует всем необходимым критериям, чтобы помочь инвесторам правильно подготовиться к первой половине года и начать действовать во второй половине. В секторе недвижимости, транспорта и даже в секторе товаров повседневного спроса найдется что-то для каждого портфолио.
Тем не менее, сегодняшний список акций, приносящих дивидендный доход, с потенциалом роста включает Realty Income Co. (NYSE: O), являющуюся надежным фондом по управлению доходами от недвижимости (REIT), а также Канадскую национальную железную дорогу (NYSE: CNI), которая способствует росту деловой активности и транспортного сектора. прорыв, и, наконец, Mondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ) как относительно устойчивый к рецессии бренд, торгующийся сегодня по ужасно низким ценам.
Доход от недвижимости обеспечивает ликвидность и потенциал роста
Этот REIT, который имеет фиксированную бета-версию, не должен торговаться так низко, как сегодня.Акции Realty Income сейчас находятся чуть ниже 80% от своего 52-недельного максимума, что означает, что они соответствуют определению Уолл-стрит о медвежьем рынке (снижение на 20% или более от максимумов), хотя на самом деле для этого нет никаких причин.
В то время как жилая недвижимость может обладать некоторой цикличностью, объекты Realty Income ориентированы на розничную и промышленную сферу экономики, а не на рынок, который известен своими чрезмерными колебаниями. Возможности, связанные с этими акциями, заключаются в выплате дивидендов в размере 3,16 доллара на акцию, что на сегодняшний день означает доходность в размере 6,1% в годовом исчислении.
Более того, это один из немногих REIT, который производит ежемесячные выплаты, поэтому у инвесторов есть возможность реинвестировать эти 6% дивидендов ежемесячно. Если не реинвестиция, то эти дивиденды могут обеспечить достаточную ликвидность на ближайшие месяцы, поскольку терпеливые инвесторы увидят результаты сделок; по сути, это бесплатная покупательная способность.
Однако преимущества на этом не заканчиваются. Аналитики с Уолл-стрит по-прежнему готовы сохранить рост на 20,8% по сравнению с сегодняшними ценами, придерживаясь консенсус-прогноза на уровне $62,50 за акцию. Это редкий случай, поскольку аналитики обычно избегают повышать цены на акции, которые в последнее время снижались.
Прорыв в сфере перевозок привел сюда институциональных покупателей
По состоянию на декабрь 2024 года институциональные покупатели из Principal Financial Group решили увеличить долю в канадских национальных железнодорожных акциях на сумму до 10,8 миллионов долларов, и для этого есть несколько причин. Поскольку Канада является одним из основных торговых партнеров Соединенных Штатов, недавний рост индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг в этой отрасли может привести к увеличению прибыли.
Вот почему рынки также готовы платить премию за акции сегодня. Акции канадских национальных железных дорог торгуются с соотношением цены к балансовой стоимости (P/B), составляющим до 4,3 раза по сравнению с 2,1 раза по всему транспортному сектору. Хотя большинство из них назвали бы это дорогим удовольствием, другие знают, что происходит за кулисами с акциями.
В то время как показатели оценки требуют повышения, ценовая динамика маскирует этот привлекательный фактор, снижая цену до 75% от 52-недельного максимума. Следовательно, текущая выплата в размере 2,38 доллара за акцию привела к тому, что дивидендная доходность по акциям выросла сегодня до 2,4%, компенсируя инвесторам любую краткосрочную волатильность, которая может возникнуть перед ростом котировок.
Аналитики Royal Bank of Canada ожидают, что благодаря этому росту акции Canadian National Railway подорожают до 174 долларов за акцию, о чем свидетельствует их недавний рейтинг опережающих показателей. Чтобы подтвердить правильность этих оценок, акции должны вырасти на 74% по сравнению с сегодняшним уровнем, что стало бы отличным началом 2025 года.
Самое простое предложение на сегодняшний день: Международная биржа Mondelez
После отклонения заявки на поглощение Hershey Co. (NYSE: HSY) акции Mondelez упали всего на 73% от своего 52-недельного максимума, что делает сделку неоспоримой на сегодняшнем рынке.
При такой низкой цене аналитики видят двузначные возможности роста, но это не просто рост, инвесторы могут получить хороший дивидендный доход.
При выплате 1,88 доллара за акцию акционеры могут получить доходность в размере до 3,3% в годовом исчислении, что позволит им превзойти инфляцию в Соединенных Штатах.
Кроме того, есть последствия покупки акций по такой низкой цене: консенсус-прогноз Уолл-стрит составляет 77,6 доллара за акцию, что означает значительное повышение на 38% по сравнению с сегодняшними ценами.
Другие представители Уолл-стрит разделяли энтузиазм по поводу акций Mondelez, например, представители Стейт-стрит, которые увеличили свои доли в компании до 3,2% по состоянию на ноябрь 2024 года, доведя свою чистую позицию на сегодняшний день до 4,5 млрд долларов, или 4,5% акций компании.
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.
