Инвестирование в дивидендные акции – простая стратегия. За последние 50 лет акции, выплачивающие дивиденды, превзошли тех, кто их не выплачивал, более чем в два раза (9,2% общей доходности в годовом исчислении по сравнению с 4,3%, согласно данным Ned Davis Research и Hartford Funds). Наибольшую прибыль получают компании, которые регулярно увеличивают свои дивиденды (средняя годовая доходность составляет 10,2%).
Акции Prologis (PLD -1,16%), Invitation Homes (INVH -0,56%) и NNN REIT (NNN -0,33%) демонстрируют значительный рост дивидендов. Это одна из многих причин, по которой их легко купить тем, у кого есть 2000 долларов для инвестиций прямо сейчас.
Источник изображения: Getty Images.
Ведущий производитель дивидендов
Prologis – один из крупнейших в мире инвестиционных фондов недвижимости (REIT). Он владеет незаменимым портфелем логистических объектов недвижимости по всему миру. Его свойства имеют решающее значение для мировой торговли, поскольку через его распределительные центры ежегодно проходит товаров на сумму 2,7 трлн долларов, что составляет 2,8% мирового ВВП.
Его стратегически расположенные объекты пользуются большим спросом у компаний розничной торговли, электронной коммерции и логистики. Это позволяет поддерживать высокий уровень заполняемости и обеспечивает устойчивый рост арендной платы. В результате Prologis генерирует очень стабильный и неуклонно растущий доход от аренды.
Компания использует часть этих денег для выплаты привлекательных и растущих дивидендов. Доходность REIT в настоящее время составляет 3,7%, что более чем вдвое превышает уровень S&P 500 ( GSPC -1,13%), равный 1,3%. За последние пять лет дивиденды Prologis выросли на 13% в годовом исчислении, что намного быстрее, чем у S&P 500 (5%) и других REIT (5%).
Компания находится в выгодном положении, чтобы продолжать увеличивать свои выплаты. Помимо роста арендной платы, Prologis обладает финансовыми возможностями для значительных инвестиций в расширение своего портфеля. Компания располагает обширными земельными участками для строительства новых складов. Он также выборочно строит центры обработки данных. Кроме того, REIT совершает все новые приобретения по мере появления возможностей.
Получение прибыли от сдачи недвижимости в аренду
Invitation Homes – это REIT, специализирующийся на владении и управлении арендуемыми домами для одной семьи. Компания владеет или управляет более чем 110 000 объектами недвижимости для сдачи в аренду на 16 ведущих рынках жилья, в первую очередь в быстрорастущем регионе Солнечного пояса. Она фокусируется на рынках, извлекающих выгоду из роста числа рабочих мест и численности населения выше среднего уровня. Эти факторы стимулируют спрос на арендуемое жилье, поддерживая высокую заполняемость и повышая арендные ставки.
Арендодатель постоянно расширяет свой портфель за счет приобретения новых домов. Она покупает их у других инвесторов, на открытом рынке, через совместные предприятия и непосредственно у застройщиков. В настоящее время компания строит более 1800 домов, которые она приобретет после завершения строительства.
Растущий доход от аренды Invitation Homes и неуклонно расширяющийся портфель ценных бумаг обеспечивают компании растущие денежные потоки для выплаты дивидендов, доходность которых в настоящее время составляет 3,4%. REIT увеличивал свои выплаты каждый год с тех пор, как он стал публичным в 2017 году, в том числе на 3,6% в прошлом году.
Элитная акция для увеличения дивидендов
NNN REIT – это REIT, специализирующийся на владении объектами розничной торговли с одним арендатором, которые предоставляются в долгосрочную аренду с тройной оплатой (NNN). Договоры аренды NNN обеспечивают ему очень стабильный денежный поток, поскольку арендаторы покрывают все эксплуатационные расходы на недвижимость, включая текущее техническое обслуживание, налоги на недвижимость и страхование зданий. REIT использует большую часть своего стабильного денежного потока для выплаты дивидендов. В настоящее время доходность фонда составляет 5,5%.
Компания увеличивает размер дивидендов 35 лет подряд. Только два других REIT и менее 80 публично торгуемых компаний достигли этого рубежа.
Приобретения являются основным фактором, стимулирующим рост дивидендов. Стратегия NNN REIT заключается в партнерстве с растущими розничными сетями, нуждающимися в капитале для расширения. Компания покупает у этих ритейлеров недвижимость с выгодным расположением посредством сделок купли-продажи с обратной арендой. Эти продажи обеспечивают их капиталом для открытия новых офисов, которые в будущем предоставят REIT возможности для приобретения недвижимости.
Стабильное приобретение приносящей доход торговой недвижимости увеличивает денежный поток компании, что позволяет ей продолжать увеличивать дивиденды.
Привлекательный доход и потенциальная общая прибыль
При дивидендной доходности от 3,4% до 5,5% эта тройка REIT, выплачивающих дивиденды, может превратить 2000 долларов в 110 долларов годового дивидендного дохода. Они должны продолжать увеличивать свои дивиденды в будущем, поскольку увеличивают свой денежный поток за счет роста арендной платы и расширения портфеля. Такое сочетание дохода и роста должно привести к привлекательной общей прибыли в долгосрочной перспективе, что делает их похожими на простые покупки прямо сейчас.
