Искусственный интеллект (ИИ) уже является мощным фактором роста для многих технологических компаний и, вероятно, будет служить катализатором в ближайшие годы. По оценкам IDC research, к 2030 году расходы на ИИ принесут мировой экономике почти 20 триллионов долларов.
Но какие компании выиграют в следующем десятилетии от развития искусственного интеллекта? Вот почему Nvidia (NVDA -1,81%) и Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM -0,63%) должны быть в вашем коротком списке акций для искусственного интеллекта.
Источник изображения: Getty Images.
1. Nvidia
Хотя многие компании в настоящее время пользуются преимуществами искусственного интеллекта, у Nvidia есть потенциал продолжать использовать эту массовую тенденцию в течение многих лет. Графические процессоры Nvidia уже давно являются приоритетным выбором среди технологических компаний, которым нужны лучшие чипы для своих центров обработки данных, поскольку на долю компании приходится, по оценкам, от 70% до 95% рынка процессоров искусственного интеллекта.
Это лидерство дает Nvidia солидное преимущество в гонке чипов искусственного интеллекта, и компания продолжает выпускать новые полупроводниковые компоненты, чтобы гарантировать, что ее не застигнут врасплох. Последней новинкой стал графический процессор Blackwell для искусственного интеллекта, который, по словам генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), уже представлен ведущим заказчикам в третьем квартале и в 2,2 раза быстрее графических процессоров Hopper.
Хуан готовит свою компанию к беспрецедентному росту расходов на центры обработки данных с искусственным интеллектом, которые, по его оценкам, достигнут 2 трлн долларов в течение следующих пяти лет.
Хорошей новостью для инвесторов является то, что Nvidia не потребуется много лет, чтобы извлечь выгоду из искусственного интеллекта. В третьем квартале (заканчивается 27 октября) выручка компании увеличилась на 94% до 35,1 миллиарда долларов, а прибыль без учета GAAP (общепринятых принципов бухгалтерского учета) выросла на 118% до 0,81 доллара за акцию. Значительный рост компании уже обеспечен за счет сегмента центров обработки данных Nvidia, продажи которого за квартал выросли на 112% до 30,8 млрд долларов.
Что касается акций Nvidia, то стоит отметить, что они недешевы. Соотношение цены и прибыли акций компании на данный момент составляет 54,5, что выше, чем у индекса S&P 500 (SNPINDEX: GSPC) 30,6. Но с ростом расходов на искусственный интеллект и лидерством Nvidia в области графических процессоров, вероятно, у этой технологии появится больше возможностей гигант для бега.
2. Taiwan Semiconductor
Taiwan Semiconductor – уникальное направление для инвестиций в искусственный интеллект, поскольку компания не создает никакого передового программного обеспечения или высокопроизводительных процессов. Вместо этого компания производит полупроводники, которые используются в самых современных центрах обработки данных в мире.
Компания производит около 90% самых современных процессоров в мире, и бизнес находится на подъеме. В третьем квартале (заканчивается 30 сентября) компания сообщила о продажах в размере 23,5 млрд долларов, что на 36% больше, чем в предыдущем квартале, а прибыль увеличилась на 54% до 1,94 доллара за американскую депозитарную расписку (ADR).
Как и в случае с Nvidia, огромный спрос на чипы искусственного интеллекта в ближайшие годы, вероятно, продолжит стимулировать рост Taiwan Semiconductor. Во время последнего телефонного разговора о доходах генеральный директор C.C. Вэй сказал: “Почти все разработчики искусственного интеллекта работают с нами”, и добавил, что его компания “… вероятно, добилась самого глубокого и масштабного роста среди всех в этой отрасли”. Короче говоря, поскольку расходы на центры обработки данных увеличиваются на 2 трлн долларов, Taiwan Semiconductor станет основным поставщиком всех процессоров.
Несмотря на то, что акции Taiwan Semiconductor выросли примерно на 97% за прошедший год (на момент написания этой статьи), они не являются чрезмерно дорогими при соотношении P/E всего 29,5. Поэтому сейчас самое подходящее время для приобретения акций производителя чипов, поскольку спрос на полупроводники с искусственным интеллектом растет.
