Первый квартал 2025 года уже начался, и инвесторы по всему рынку, вероятно, задаются вопросом, куда лучше всего вложить свой капитал. Имея это в виду, несколько экономических и фундаментальных тем укажут четкий путь к определенной области рынка, которая представляет собой потенциальную золотую жилу на ближайшие месяцы. Благодаря диверсификации и фундаментальным благоприятным факторам инвесторы хотят сохранить за собой эти названия.
Хотя в каждой из этих областей есть отдельные акции, заслуживающие упоминания, диверсификация, позволяющая избежать потенциальной волатильности, которая может возникнуть на рынках, также является ключевым фактором для дальнейшего развития портфелей. Вот почему работа начнется с биржевых фондов (ETF), которые обеспечивают такую безопасность, а также более широкую диверсификацию, необходимую инвесторам в таких нестабильных условиях, как сегодня.
По причинам, которые станут понятны чуть позже, инвесторы захотят следить за ETF, чувствительными к процентным ставкам, такими как 20-летний ETF казначейских облигаций iShares (NASDAQ: TLT), на предмет потенциального истощения запасов акций с большой капитализацией и перехода в облигации во время всплесков волатильности и изменений в прогнозах инфляции на ближайшие годы. экономика. Таким образом, сегодня особого внимания заслуживают два сектора: Фонд SPDR для избранного сектора энергетики (NYSEARCA: XLE) и фонд SPDR для избранного сектора промышленности (NYSEARCA: XLI).
Почему Облигации Могут показать Лучшие результаты В Этом Квартале
Аналитики Goldman Sachs упомянули, что в более широком смысле S&P 500 может столкнуться с некоторыми сопутствующими рисками в этом году, и все это в их отчете о макроэкономических перспективах на 2025 год, но затем они также упомянули, как можно было бы провести ротацию облигаций по экономическим причинам и по соображениям соотношения риска и прибыли.
Учитывая это, становится ясно, что текущая доходность облигаций обусловливает не только рост ВВП Соединенных Штатов выше прогнозов экономистов, но и темпы инфляции, которые в настоящее время не подтверждаются публикуемыми данными, что делает сегодняшнюю цену отличным поводом для инвесторов начать искать возможности для роста облигаций.
Более того, президент Трамп также выразил намерение снизить процентные ставки, что не только помогло бы снизить нагрузку по выплате процентов по государственному долгу, но и создало бы более благоприятные условия для работы бизнеса.
Учитывая, что последний отчет по производственному PMI показал первый рост более чем за 28 месяцев, похоже, что предприятия производственного сектора уже начинают готовиться к этому потенциальному сдвигу, и инвесторам также необходимо учитывать это в своих позициях и портфелях.
Рост внутренней активности приведет к росту цен на нефть
Понимая, что текущие всплески производственной активности также приведут к резкому росту внутреннего спроса и торговой активности, инвесторы могут сопоставить последствия, которые тарифы окажут на определенные запасы, как реакцию на переход от международной торговли к внутренним мощностям и цепочке поставок.
Это приведет не только к созданию спроса на транспортировку товаров внутри Соединенных Штатов, но и на производство самих продуктов, что в целом требует спроса на нефть. Из этих тем становится ясно, почему Уоррен Баффет решил купить до 29% Occidental Petroleum Co. (NYSE: OXY) в преддверии прорыва.
Именно поэтому профессиональные финансовые менеджеры и трейдеры, такие как Пол Тюдор Джонс, в недавнем интервью CNBC рекомендовали покупать нефть. Для инвесторов очевиден путь к тому, чтобы начать изучать потенциальный рост нефтяных акций, хотя не все они равны.
При продвижении вверх по цепочке создания стоимости весь этот тезис указывает на то, что акции Transocean Ltd. (NYSE: RIG) являются одной из лучших компаний в отрасли, предлагая более чем 100% прибыли по сравнению с сегодняшними ценами. Однако на этом вся эта ротация не заканчивается, поскольку другой сектор будет играть ключевую роль в объединении всего этого.
Производственные запасы будут преобладать
Конечно, производство должно осуществляться для удовлетворения внутреннего и международного торгового спроса. Именно здесь в игру вступают производственные запасы в Соединенных Штатах, особенно те, которые являются чистыми экспортерами.
Вот почему продавцы коротких позиций решили закрыть некоторые из своих позиций в таких компаниях, как Caterpillar Inc. (NYSE: CAT), о чем свидетельствует снижение доли коротких позиций на 7,9% только за последний месяц. Аналитики с Уолл-стрит сохранили консенсус-прогноз по цене акций Nucor Co. (NYSE: NUE) на уровне 163,1 долл. как компании, экспортирующей сталь.
В большинстве случаев для этих трех областей установлены критерии, позволяющие инвесторам повысить свои показатели за первый квартал до уровня остальных показателей за год.
Куда Вам следует вложить 1000 долларов прямо сейчас?
Прежде чем вы совершите свою следующую сделку, вам, вероятно, захочется это услышать.
MarketBeat ежедневно отслеживает рейтинги аналитиков с Уолл-стрит, а также акции, которые они рекомендуют своим клиентам.
Наша команда определила пять акций, которые ведущие аналитики тихо советуют своим клиентам покупать сейчас, пока рынок не стал более активным… и в списке не было ни одной акции с громким именем.
Они считают, что эти пять акций являются пятью лучшими компаниями, которые инвесторы могут купить сейчас…
Ознакомьтесь с пятью акциями Здесь
Взгляды и суждения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.
